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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司(si)业绩预(yu)告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观(guan)景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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在集聚区(qu)建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司(si)、华山医(yi)院(yuan)签署了集聚区共建协议(yi)。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试(shi)验与转化重点实验(yan)室揭(jie)牌(pai)，华山(shan)医院脑机接口临床试验与转化创(chuang)新(xin)联(lian)合体(ti)启动建(jian)设，全国颠覆性技术创新(xin)大赛(sai)脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵(fu)化器、脑(nao)机接口概(gai)念验证平台、脑机接口产业联盟长三(san)角产(chan)业创新(xin)中心和首批企业入驻集聚(ju)区，脑机接口未来产(chan)业基(ji)金矩阵发布。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的(de)髮(fà)力(li)咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際(ji)改善的可能，半(ban)年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰🍋、运城舰8000张🥥👜🥻💖。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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1、5月全社会(hui)用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全(quan)社会用电量8096亿千瓦时(shi)，同比增幅收窄(zhai)至4.43%，三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分(fen)产业用(yong)电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增(zeng)幅(fu)收窄(zhai)至8.38%，三个月滚动(dong)同比增幅(fu)收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业(ye)用电量5414亿千瓦时，同(tong)比增(zeng)幅收窄至2.11%，三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收窄3.4个百分点(dian)至2.96%；第三(san)产业用电量1550亿千瓦时，同比(bi)增幅扩(kuo)大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收(shou)窄0.1个百分点至8.93%。

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