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快速演变的(de)地缘政治(zhi)局势让许多投资者感(gan)到措手不及。洲际交易(yi)所欧洲(zhou)期货数据显示，在截至 6 月(yue) 24 日的一周内，对冲(chong)基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头(tou)寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的(de)看涨头寸。

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唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期后可能(neng)存在不(bu)确定性(xing)；二(er)是全球债市潜在的风(feng)险事件，因为(wei)港股(gu)的重要的估(gu)值锚仍(reng)是(shi)美债收益(yi)率；三(san)是若产业(ye)层面释放价值的过(guo)程阶段性低于预期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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CPO代表了光的持续渗透🧡💯🍉，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透👗，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🍓，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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许廷全：下半年👗，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👄、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🧡、互联网👝、软件服务以及AI相关供应链💌🍒🍍🥻，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🤬🍓🍍、美妆👠、电动车等💓👗，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险💛、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥾😻🎒👄。

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2、華(huá)福(fu)證券分析認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年在【十(shi)四五任(ren)務(wù)衝(chōng)刺】+【建軍(jūn)百年目(mu)標(biāo)】+【自主可控國(guó)産(chǎn)替代】+【軍貿(mào)快速髮(fà)展(zhan)】等多(duo)重催化下內(nèi)需外需均增長(zhǎng)幅度巨大，且主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展(zhan)軍工航空或爲(wei)未來(lái)重中之重。