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综合盈利🍒🌽🥑、行业景气和交易等维度👙，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍓🍄、机械（自动化设备）💔🍄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👜💝、贵金属🍈、小金属）、计算机等👅👢💕。

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CPO代錶(biǎo)(biao)了光的持續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)(chang)空間(jiān)(jian)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌(zhi)着光(guang)通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的(de)應(yīng)用場景咊(hé)市場(chang)空間正在進一步擴大(da)，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)(chang)商(shang)的理解咊認知存在偏差，光糢塊廠商(shang)有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進而進一步(bu)擴大自(zi)身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。

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先算“小账”。富丽小区改(gai)造后环(huan)境整(zheng)洁美观，停车更加有序，为延续改造成效，小区根据业主要求进行统一物业管理(li)，相应的物业费和停车费可成为改造项目收入来源。

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公司进一步解释称，创建智能座舱解决方案的技术要求较高且复杂💛🍒，开发过程需要多元化的研发专业团队🥿、昂贵的设备、广泛的跨部门合作及大量的算力资源，因此在初期投入较大👚🥒。导致重大亏损的研发活动主要包括多元化合作及以平台为基础的研发能力💟💌👢、投资及开发创新算法以及提升域控制器。

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1、具体来看，科技领域🤬🥥💘，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🥾🥾🎒🤍🧅，叠加政策对自主创新的扶持💘💕，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🥕🥦🍌。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👗👢。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🤬👚。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💋🤍、工程机械、摩托车💔👢、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💕。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🩳💋。