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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底(di)、技術(shù)革(ge)命(ming)與(yǔ)資金流(liu)入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場呈(cheng)現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴(zheng)，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科技方曏(xiang)漲幅近(jin)30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)，但在財(cái)政加(jia)碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)(dui)衝與AI商業(yè)化(hua)加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)(hui)瀾(lán)”三(san)堦(jiē)段行情。

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从目前基本面的趋势来看👿💌🥒🎒，基本维持较为稳定的状态🍆🍍💘👢，依然呈现**开支托底经济🍑、消费出口相对强💔🍅🍄👘、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥻💋。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💋🥥💘👘。但边际来看👡💘👜🧄🥬，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍒🍓。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧡👛🥔👅，可能反应了这种预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基(ji)金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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1、截(jie)至上周(zhou)五，利率市场预计美联(lian)储在7月底下次会议上降息的(de)可能性为18.6%，高于(yu)上周的(de)14.5%。与此同(tong)时，投(tou)资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届(jie)时降息的可(ke)能性为93%，高于一(yi)周前的70%。

2、没有欢送仪式💟，何涛最终独自一人离开他参与创立的小鹏汽车💌🍒🤍👚。他特地晚上去，腾空办公室、移出人事关系，清扫在此间的所有痕迹👡。有人曾提议送别，“那太尴尬”，他猜测不知情的员工怎么想🍒，“他跟何小鹏闹掰了👅💌、跑了，怎么还欢送💗🍏？”