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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这(zhe)为(wei)指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍋🩳，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🤬，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍄，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份💌。考虑到当月新成立份额后🍍🍒🥭，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份👄🌽💝🍍，对应净流出203亿元。