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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期(qi)明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日(ri)的中報業績預告披(pi)露期，大盤(pán)成(cheng)長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)(wei)70%。

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我们以股东大会公告日为时间节点🥿🍈👙，综合考虑市值因素🥔💗、调仓周期以及对仓位的控制🍓💯👘🍆，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价🥬🍈🥥🍒，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象🥿💝，地缘炒作暂时退场，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响👿🍊🍉🍍，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产🥿👡👚🥑💝，市场注意力将再次转向供应层面的变化🍋，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握。

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1、澎湃新闻记者注意到🥕，2025年1月🍉，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👡🍍、政策基调积极💕😈👘、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥑，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👛💌👜🥕🥑，突破前可能还需要震荡一段时间💛🤍。2014年7月突破后的牛市💘🥒🍓，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💞，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💖🧡。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😠😠，二季度开始盈利快速上行🍎。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍍👚。