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2、► 私人信用持续收(shou)缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩(kuo)张，导致市场(chang)底部有(you)支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困(kun)境在于，回报与成本(ben)倒挂的情况下，私人部门(men)的信用收缩仍在延续。背后的(de)原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平(ping)不够低，而(er)是在相对(dui)差距上居民和企业感受的(de)回报预期低于成本(ben)，即私人部门面临的融资成本与回报依(yi)然倒挂，抑制了(le)私(si)人部门主(zhu)动(dong)加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比单纯降低成本（利率已经(jing)很低且流动性十分充裕），更(geng)有(you)效(xiao)手段是提高回报预期，这需靠外力干预(yu)（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现(xian)。从这(zhe)个(ge)框架出发，不难理解去(qu)年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个(ge)层面积极变化：924后财政发力对(dui)冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后(hou)AI突破带来(lai)新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期(qi)每次过度亢(kang)奋且政(zheng)策“有所保(bao)留”，使得信用周期没有彻(che)底(di)走出收缩(suo)。