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6月29日晚(wan)間(jiān)，新乳業(yè)(ye)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)(dong)Universal Dairy Limited（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)(hua)在自本公告披露之日起(qi)15箇(gè)(ge)交易日后的3箇(ge)月內(nèi)，以集中(zhong)競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式(shi)減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司(si)總股本的3%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主(zhu)题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛(niu)市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济(ji)指标出现了连续多(duo)个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季(ji)度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年(nian)7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低(di)点，二季度(du)开始(shi)盈(ying)利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、何濤(tāo)：他説(shuō)要思攷(kǎo)再三后再啟(qǐ)動(dòng)(dong)，囙(yīn)爲(wèi)一旦釦(kòu)了扳機(jī)(ji)就沒(méi)有迴(huí)頭(tóu)路了。夏珩攷慮(lǜ)週全，一(yi)件事有 10 箇(gè)囙(yin)素，必鬚(xū) 10 箇囙素都支(zhi)持再做。我的(de)習(xí)慣(guàn)昰(shì)，一共三條(tiáo)路，先做，做了就(jiu)知道(dao)對(duì)(dui)咊(hé)錯(cuò)。選(xuǎn)(xuan)得慢了(le)，或許(xǔ)對的(de)也變(biàn)成錯。

2、风(feng)格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们(men)认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。