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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥬🥾👞，北证50周度上涨6.84%👞、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💝🤍，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👢💓🥻💞，截至周五（2025.06.27🍓，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💌🍋。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥝👡🩱，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🍎🩰💗👙，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。三个月滚动来看，大(da)类(lei)板块(kuai)盈(ying)利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中游设备(bei)保(bao)持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👢🍇👅👅🍆，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🩳，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、“当这种情况发生时🍉💓，我们的门槛会降低🍋👗😻，完全有可能超越🥝💔🩳🥑，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好🍉🧡🥦，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”