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付(fu)倍佳：全年港股市场或震(zhen)荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提升的机会(hui)，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货(huo)币双宽松是(shi)大概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资(zi)产价格(ge)尤其是新(xin)兴市场资产(chan)可以保持乐观。

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具体来看💟，饮料乳品受益于旺季消费回暖🥻💔🩰👄，生鲜乳价格同比降幅持续收窄💟🩰👞，5月乳制品产量同比增幅扩大🍆💗👢，盈利有望触底回暖🥝💋👘；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%👠💕，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💌、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💝、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍍🍄👝💔，盈利有望修复。但需要关注家电👿👛🍓💓💖、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💟🍒，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥬🍈；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍓，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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