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3、农业农村部(bu)存栏数据显示，4月(yue)，我国能繁母猪存栏4038万头(tou)，较上月基本(ben)持平。根据官方公布的数据，能繁(fan)母猪存栏自2024年12月起(qi)环比下降。期间，2月能繁母猪存(cun)栏小幅增加、4月持平，其他月份降(jiang)幅较(jiao)小。短期来看，产能淘汰进度缓慢，对缓解(jie)供给压力(li)作用(yong)有限。

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其三，”借壳式BD“模(mo)式备(bei)受(shou)质疑。荣昌生物(wu)将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新(xin)公司）模式推广，而不是传统意(yi)义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创(chuang)新药资产与资金(jin)匹配的流程(cheng)，融合了资产交易和股权交(jiao)易，即BD+融资。这种方(fang)式既通(tong)过首付款缓解(jie)了创(chuang)新(xin)药企的(de)资金困境，又(you)通过持股(gu)方式，享受了资产(chan)的未来溢(yi)价。

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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市(shi)场(chang)从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同(tong)步宽松(song)，可能成为引燃市(shi)场情绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中(zhong)报季(ji)的话题，指(zhi)数型机(ji)会可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结(jie)构性机会的重心。

2、欧股：周五（6月27日），阿(a)斯麦控(kong)股荷兰阿(a)姆斯(si)特丹股价(jia)（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元，本周累(lei)计上涨4.94%。诺和诺德哥本哈根股价(jia)（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%。LVMH集团(tuan)（MC.FP）收涨2.69%，本周累跌(die)0.14%；思爱普（SAP.GR）收涨2.52%，本(ben)周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨1.54%，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收(shou)涨0.79%，本周(zhou)累跌(die)1.62%；葛兰素史克伦敦股价（GSK.LN）收涨(zhang)0.57%，本周累涨0.21%；雀(que)巢（NESN.SW）收(shou)涨0.38%，本周累(lei)跌2.76%；赛(sai)诺菲(fei)（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺华制药（NOVN.SW）收涨0.17%，本周累涨1.36%；罗(luo)氏控(kong)股（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨0.89%。