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对此，蔡定洲阐述道，在光伏装机需求转弱的背景下🩰，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足🌽💟，短期市场或将放缓采购节奏🌽👞，同时后续开工存在下降预期💔💝🍆，中长期需求也或将减少🧄。

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1、我不知道这里所提巴菲特的原话是什么，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一😻🥕🤬🩳🍄，不要亏钱👗🍊🍋；第二🥔，不要忘记第一条。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱👡🧅🥥🥝🥕，所以要避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多🩱💖💯，因为他也有犯错误的时候。呵呵💝👄，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊。我一直没看明白他为什么要投康菲石油🍈🍌，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误🥦👄？但是，巴菲特有今天💋👠👿，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”🍎👠💋🍌，也就是说👡💞👚，他认为是他能力以外的事他坚决不碰。几十年下来🥦👠👙，他犯的错远远少于同行🩳💕，仅此而已👿。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。