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展望(wang)7月增量资(zi)金或(huo)有望温和净流入，融资资金(jin)、行(xing)业类ETF有望(wang)继续活跃(yue)。6月(yue)股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大(da)；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上市场风偏改善后融资(zi)资(zi)金有望延(yan)续净(jing)流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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截(jie)麵(miàn)波(bo)動(dòng)率(lv)來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數(shu)成分股橫截麵波動率環比上(shang)週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季(ji)度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)(chu)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好(hao)；中(zhong)證(zheng)500指數橫截(jie)麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境較差；中(zhong)證(zheng)1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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后续如何演绎？市场(chang)若要(yao)延(yan)续涨势(shi)，路径一是(shi)由(you)EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束(shu)；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险。

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1、当前市场对(dui)两个聚焦(jiao)问题给出反(fan)馈——地缘博弈走向和全球债务风(feng)险。全球资(zi)产尚未对豁免(mian)期之后贸易规则走向以及全球(qiu)经济数据展开定价。

2、展(zhan)朢(wàng)(wang)2025年下半年，隨(suí)(sui)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料價(jià)格迴(huí)落(luo)、行業(yè)成本壓(yā)力(li)有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度(du)有(you)朢改(gai)善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。