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配置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥑💛🥬，等待胜率催化👘💟；同时🍏😻🥿，运用交易指标适度轮动🌽💟👞、规避过热风险🍊🥝。当下仍处于第二轮高低切周期中🍑。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍏🍍🍉、政策基调积极🥦、各类主题机会活跃👡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💗🥭🩳，后续有望迎来全面牛市😻🎒👘🍒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👅🍑🥭💕😡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥭🩱🍅🍇。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍅😻💘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👞🌽🥻💌🍊。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🩰🍍🍎👄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👗🥔🍅，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥦🥭。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围(wei)绕科技和互联网企业展开(kai)了一轮积极布局；第二(er)轮发生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易(yi)战的背景(jing)下(xia)，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队(dui)积(ji)极稳市场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并(bing)开始快(kuai)节奏(zou)反(fan)弹。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥕👢🩳、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🥥🍓，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍄💟，截至周五（2025.06.27，下同）👚👛🧄，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥻👢🍒👢。股指期货基差方面🥔💓，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👝👜，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🩲，ETF资金出现止盈🍊🍆👘，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🥔、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、5月主要企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比(bi)增幅多數(shù)放緩(huǎn)(huan)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增(zeng)幅收窄(zhai)9.79箇百分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄(zhai)12.43箇百分點至(zhi)9.44%；主要企業(ye)壓(yā)路機銷量衕比增幅(fu)收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄4.13箇百分點至(zhi)22.90%； 主要(yao)企業汽車起重機銷量衕比跌幅擴大4.62箇百分點至(zhi)-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業(ye)內(nèi)燃機(ji)銷(xiao)量衕比增幅擴大 0.39 箇百(bai)分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

2、“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的(de)投资者研(yan)究主管杰西卡(ka)・英斯基普说(shuo)。“但我们也可以关注(zhu)一(yi)些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能(neng)叙事的回归。”