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2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振🤍🥒👚。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱👜，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现👄🩰🤍👢、出口维持高位🩳🍅，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升🍆🍍🩳💋👝，玻璃厂也仍有降价去库预期💞🥝。

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综合来看，上半年海外供应(ying)不及预期(qi)与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现(xian)相对偏强。当前矿价核心仍在需(xu)求和铁水(shui)产量上，若钢厂高炉持续有利润，铁水(shui)产量(liang)维持高(gao)位(wei)对于矿价的支撑较(jiao)大。但下半年供应端主流矿(kuang)山的产量将会持稳(wen)，部分新(xin)投产项目逐步释放增量，预计供(gong)需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移(yi)，预计普氏价格指数（62%）区间(jian)为85-105美元。

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港股新消费概念(nian)股走强(qiang)，老铺黄金股(gu)价持续拉升，突(tu)破1000港元关口，日内涨幅扩大至(zhi)逾15%。此外(wai)，古茗涨超6%，布鲁可涨超5%，巨子生物、毛戈平涨超4%。

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兩(liǎng)天(tian)后，中央層(céng)麵(miàn)深入貫(guàn)徹(chè)中央八項(xiàng)槼(guī)定精神學(xué)習(xí)教育工作專班、中央(yang)紀(jì)委辦(bàn)公廳(tīng)公開(kāi)通報(bào)湖北(bei)、安幑(huī)等2起黨(dǎng)員(yuán)(yuan)榦(gàn)(gan)部(bu)違(wéi)槼喫(chī)喝嚴(yán)重違反(fan)中(zhong)央八項槼定精神典型問(wèn)題(tí)(ti)。

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1、6月份(fen)景氣(qì)較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域主要集(ji)中在資源品、部分消(xiao)費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息(xi)技術(shù)領(ling)域(yu)，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多(duo)數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售(shou)放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業(ye)燃氣價格(ge)上行(xing)。

2、盈利方面，5月(yue)工业(ye)企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制(zhi)造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造(zao)业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。