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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍑，资产荒趋势依然存在😻。上半年🍎💟，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🍇💛，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🍌🌽，这为指数后续突破上行🥦👙😡🤬🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西(xi)增産(chǎn)(chan)預(yù)期的(de)兌(duì)現(xiàn)咊(hé)(he)北半毬(qiú)估産的調(diào)(diao)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)(chu)于壓(yā)搾(zhà)(zha)高峯(fēng)期， 開(kāi)(kai)搾(zha)前機(jī)構(gòu)對(duì)巴西中南部(bu)入搾甘蔗量的預估(gu)在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在(zai)4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機構預估中南部壓搾量在5.9-6億噸之間，産餹量預(yu)估(gu)在4000-4200萬噸之間(jian)。總體(tǐ)(ti)看受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)(wei)持高位，巴西産量預計(jì)(ji)增幅在200萬噸左右(you)，仍(reng)屬于高産年。6-9月處(chu)于巴西産量 高峯期，可關(guān)註生産(chan)進(jin)度、增産預期兌現情(qing)況(kuàng)。