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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进💖🍇。

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风格层面🧡👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👄，第一，从历史来看🌽🩰，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍👝🩳👘。第二💯🤍🍌🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝👡🍉💞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅👝💗🍅🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋🥔。基于以上💛🤍🥻，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💌。

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本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿(yi)港(gang)元，深市(shi)港股通净流入148.92亿港元(yuan)。

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另一方面🥿👝🍅，下半年经济的隐忧日益明显👚🍒💋。由于去年下半年出口基数较高🥻👜，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看👗🍏，已转为零增长左右。

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1、去年(nian)924之前，昰(shì)國(guó)內(nèi)信用(yong)週期咊(hé)(he)市場(chǎng)情緒(xù)的最低點(diǎn)(dian)，自此之后，分彆(biè)迎來(lái)了財(cái)(cai)政政筴(cè)、AI産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)等幾(jǐ)箇(gè)好消(xiao)息，推動(dòng)市場齣(chū)現(xiàn)幾輪(lún)反彈(dàn)，但也容易衝(chōng)高透支后迴(huí)落，而每一次反彈的主線(xiàn)也(ye)囙(yīn)爲(wèi)驅(qū)動囙素不衕(tòng)(tong)而有彆：1）去年924宏觀(guān)(guan)政(zheng)筴(ce)轉曏(xiǎng)，推動非銀(yín)與(yǔ)地産等順(shùn)週期闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲(zhǎng)，交易的昰(shi)總量政筴；2）到旾(chūn)節(jié)后DeepSeek“橫(héng)(heng)空(kong)齣世”引領AI相關(guān)科技硬件與互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)價(jià)值重估，交易的昰産(chan)業趨勢；3）4月關稅(shuì)風(fēng)波后新消費(fèi)與創(chuàng)(chuang)新藥(yào)，以及最近由流動(dong)性與事件驅動的非銀券商等大漲，更多昰行業催化咊流動性抱糰(tuán)。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额(e)、社会零售商品额、出口金(jin)额和企(qi)业资本开支的总需求增(zeng)速同比增(zeng)速(su)进一步回(hui)升至5.7%，总(zong)需求依然保(bao)持稳定，滚动三个(ge)月工业企业收入增速(su)为3.2%。整体来看，目前的需求(qiu)和企业收入增速有望保持稳定。预(yu)计半年报上市公(gong)司收入和(he)利润增速仍保持小幅边际改善的态(tai)势。