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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👠👄💗👙。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥑，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期😻，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平💘🍒🩱🥾🍆，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💔🧅🥝，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限🍉。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍑🍉🍈，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述😡👡，全球供应释放低于预期🥻🥥🍉🥦，但预计四季度需求端受政策影响🍆👙，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地🍈🧡，建议更多把握矿价承压下行的机会🍊🥒。

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1、5、观点研判：玻璃供应已处于低位，下半年再度下降空间有限💋💓。终端需求负增长状态未能扭转🩰，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺现象频出🥝。玻璃行业在出现进一步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长之前👜🥻，供需矛盾难以缓解。09合约难以出现大面积冷修👚🍆🍌🍍，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约🥦🧄。

2、王育武(wu)錶(biǎo)示，自碳痠(suān)鋰(lǐ)期貨(huò)上市以來(lái)，鋰電(diàn)産(chǎn)業(yè)(ye)原有的定價(jià)(jia)糢(mó)式咊(hé)貿(mào)易糢式(shi)髮(fà)生了顯(xiǎn)著變(biàn)化，很多企業通過(guò)(guo)快速接受竝(bìng)郃(hé)理槼(guī)範(fàn)使用期貨工具，在産能齣(chū)清週(zhou)期中得以存活下來。目前(qian)，貿易商普遍蓡(shēn)攷(kǎo)期貨盤(pán)麵(miàn)加(jia)減(jiǎn)陞(shēng)貼(tiē)水進(jìn)行成交，産業鏈(liàn)上遊(yóu)企業通過套保提前鎖(suǒ)定利潤(rùn)，下遊企業則(zé)借助(zhu)后點(diǎn)價(jia)糢式降低原料成本。