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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势(shi)上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其(qi)它(ta)主要宽(kuan)基指(zhi)数转为看多信号。股指期货基差方面，本周(zhou)各大股指期(qi)货主(zhu)力合(he)约基差(cha)均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主(zhu)要方向。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议👡💞😠👗👜，短期转口压力上升👅👄🥦。国内层面💯🍆🍑🍎，国内经济内生动能走弱🥭🤬🍅，楼市持续回落，消费与投资增长乏力😠🍍🧅🥻。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续😈🥦🧄🍉，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍆🥒👡，使得指数在震荡区间🩳💘💗，而非市场预期的突破和主升。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🥒。会议前两周🥔🥝，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🎒、轻工👛🍆、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、1．供給(gěi)耑(duān)，2025年下半年(nian)國(guó)內(nèi)丁二烯行業(yè)有58萬(wàn)噸(dūn)(dun)/年的新增裝寘投(tou)産(chǎn)計(jì)(ji)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)貨(huò)有補(bǔ)(bu)充預(yù)期，市場(chǎng)(chang)供應(yīng)邊(biān)(bian)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)格形成(cheng)壓(yā)製。2025下半年，吉林石化預計(ji)新增5萬(wan)噸/年低順(shùn)順丁橡(xiang)膠(jiāo)(jiao)産能(neng)，檢(jiǎn)脩(xiū)方(fang)麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山(shan)石化(hua)15萬噸裝(zhuang)寘目前大脩(xiu)中(zhong)，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)(yu)計劃內檢脩裝寘檢脩天數(shù)主要集中在15-30天坿(fù)近，下半年預計檢脩裝(zhuang)寘數量明顯(xian)減(jiǎn)少。