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白银跟(gen)随黄金(jin)趋(qu)势向上，谨慎看(kan)多弹性。白银在 6 月初实(shi)现突破式补涨，金银比值回落(luo)至 90 附近的平台(tai)，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值(zhi)向下空间受限。美国降(jiang)息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的(de)利空冲击将更加明(ming)显。白银年内供(gong)需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱，对冲美(mei)元信用收缩上 优先级较低的限制，也压制白(bai)银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上(shang)，但谨慎看多弹性，配置思路上优(you)先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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2、4、一级镍(nie)产业(ye)链，上半(ban)年表观消费量(liang)相对突出，导致国内库存累库不明显(xian)，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较(jiao)多新增产能计划投产，国内仍(reng)面临一级镍累库压力(li)。从估值来(lai)看，镍铁锚定价格短期一(yi)度失衡，截止6月底大厂招标价在910元(yuan)/镍点，折合镍价11.8-12万(wan)元/吨左右，但沪镍价格一度(du)下探至(zhi)11.6万元/吨左右(you)，进一步(bu)向(xiang)下试探湿法一体化成本，而原料(liao)方面来(lai)看，MHP产量持(chi)续(xu)释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化(hua)为电积(ji)镍库(ku)存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍(nie)价低位震荡运行。