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背后原因来看💓，7月是中报业绩预告披露高峰期🩳🍒🍉🍒，市场对业绩关注度短期明显提升👿🍊🧡💓，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🧅。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👢、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价🩲，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象👛，地缘炒作暂时退场，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产，市场注意力将再次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握🍈🥝。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💖💔👗，包括互联网、人工智能🍄🥕、创新药😻🧅💋、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍒🌽😈、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🧅💟，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💗，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🩲。

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1、澎湃新闻记者注意到🥑🍏💟🧅，2025年1月👡🥾，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验🥔🌽💞🍅。目前，上海在侵入式🍈、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业🍊🥭🍅🧄，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台🥿😠，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地🍏。

2、战略上，去年(nian)10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续(xu)有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡(dang)市升(sheng)级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现(xian)在(zai)宏(hong)观高频(pin)数据和(he)新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一(yi)段时间(jian)。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比(bi)如2014年(nian)4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时(shi)，更(geng)重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快(kuai)速上行。对应的(de)宏观指(zhi)标(biao)（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后持(chi)续上行(xing)。