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具體(tǐ)(ti)到今年而言，受需求不足及(ji)價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企(qi)業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉(zhuan)負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企(qi)業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利(li)增速(su)可(ke)能(neng)會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👝💔💟。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人💌🍊🧅🥑👘，预测年内降息2次的为8人🍏🥿，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🧄，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🤬🩲👙💓。

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1、唐(tang)晨：从风险溢价来看(kan)，恒生指数(shu)相对10年期中国国债利(li)率(lv)的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债利(li)率的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来(lai)看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年间(jian)35%分位数。

2、盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造(zao)业同(tong)比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。