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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大(da)盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、这一行情持续的时间(jian)长短并没有固(gu)定范式，90年代初期(qi)日本地产(chan)与股市泡沫(mo)破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年(nian)之久（1992-2000年），主要看何时(shi)解(jie)决私人部(bu)门信用周期(qi)。“做波段”与“做结构(gou)”是(shi)日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股(gu)从1990年(nian)高点持续超过20年的回调过程中，并(bing)非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过(guo)12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决(jue)“去杠杆”的问(wen)题反(fan)弹也难以持续(xu)；2）做(zuo)结构：由于这(zhe)一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家(jia)庭结(jie)构变迁、利率持(chi)续(xu)偏低背景下，投资和消费(fei)业(ye)态均发生模式转变，投资者更倾向于(yu)寻找具有(you)稳定回报或成长性回报的结(jie)构性机会，整体表现为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

2、另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称😻，八个成员国在7月6日开会时👗，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶💟🩰。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上🧡，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题👄👘。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4👝🥭👘👗、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力🥕🍑🥥，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显👘🍏😡🍇。