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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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2023年8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的(de)現(xiàn)(xian)狀也引(yin)髮(fà)衆(zhong)多(duo)投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮事件傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能(neng)有傚？涉及定曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些(xie)疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增髮的(de)事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的分析。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💌🥔。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💟；市场震荡上行🍆🍆🥔👿🥔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👜👛👝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍉🩲😈🍆，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥕🍉。

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一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)(chan)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口(kou)，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)(ma)縣、栃木縣(xian)、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)(ye)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

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1、行业表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外(wai)综合渗(shen)透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷(gu)子经济(ji)、医(yi)美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售(shou)、美容护理、化(hua)学制药等”

2、1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🎒，一季度债市迎来明显回调💔🥑，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🥕，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳👝🥾💛🧡👢。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动🍑🍇🤍👢🍄，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期💌🍄🥻，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行👄💌👢。行情方面👚🍈，截止06月27日收盘，2年期👿🍄、5年期、10年期🥿、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%🍈💞💓🧄、1.85%🍒，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP🩱、-6.25BP💛。国债期货先跌后涨🍏💖👙👅🍆，截止06月27日收盘，TS、TF🍓、T、TL主力合约分别收于102.542元😠🩰🥕、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%😡👿、0.11%、1.73%👄。利差方面，出于防风险的目的🍓，一季度资金面整体偏紧👘🍉，DR007一度上行至2.3%以上👅，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。