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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的(de)格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体而言，比依股份在2024年年(nian)报(bao)中(zhong)披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益(yi)比例(li)5.3764%。比(bi)依(yi)股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领(ling)先的几何光(guang)波导“二(er)维扩瞳”技术和“分子键合”工(gong)艺开发的AR几何光波导二维(wei)波导镜(jing)片(pian)，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄(bao)、透(tou)亮(liang)、高清画质的AR光波导产品和解决(jue)方案，目(mu)前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作(zuo)为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大(da)的供应(ying)商，理湃光晶目前已投(tou)产10万(wan)级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应(ying)对快速增长的AR消费市(shi)场。

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唐晨：一(yi)是关税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为(wei)港股的重要的估值(zhi)锚仍是(shi)美债收益率；三是若产业层面释(shi)放价值的过程阶段性低于预期，会造成一(yi)定的估值(zhi)收(shou)缩(suo)；四是减持与再融资。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推(tui)动经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结(jie)构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中(zhong)低位，科技、医药等成长(zhang)板块(kuai)仍具修(xiu)复空(kong)间。

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