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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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