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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易(yi)情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成(cheng)交量稳(wen)步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差(cha)均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出(chu)主要方向。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中，美(mei)聯儲進一步調(diao)低了2025年的經濟增速預期(qi)（1.7%→1.4%），調高了PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通(tong)脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了2025年的失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

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2、需求端，下半年海外(wai)生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等(deng)国需求持(chi)续下降，越南、印度等国需求增加。上(shang)半(ban)年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量(liang)持续维(wei)持高位，且今年钢厂高(gao)炉持(chi)续有利润，生产积(ji)极性高。若维持当前(qian)的利润水平，预计整体(ti)全年铁(tie)水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水(shui)产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。