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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产(chan)业(ye)链继续(xu)演绎景(jing)气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高(gao)的(de)方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市(shi)场。

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在突破了扭虧(kuī)阻力位后(hou)，對(duì)于投資者來(lái)説(shuō)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)開(kāi)始凸顯(xiǎn)。投資者普遍從(cóng)相(xiang)對謹(jǐn)慎保守(shou)的(de)狀態(tài)(tai)，轉爲(wèi)積(jī)極(jí)樂(lè)觀(guān)，甚(shen)至逐漸(jiàn)轉爲激進(jìn)。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方(fang)曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部(bu)的高低切，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及(ji)文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科(ke)技方(fang)曏機(jī)(ji)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行(xing)情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益(yi)于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石💔🍎、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术(shu)上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今年以(yi)来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非(fei)主动流(liu)入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风险。

2、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等(deng)，也均为(wei)ROE修(xiu)复抬升的板(ban)块。在整体宏观经济稳杠(gang)杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结(jie)构性机会，例如(ru)符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消(xiao)费、适应AI方向的互联网科技、中国(guo)企业(ye)具有明显优势但暂时(shi)未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板(ban)块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却(que)相对缺乏。