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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下👿，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🎒，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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北京(jing)未来科学城的统计数据(ju)显示，中海储能等(deng)能源企业带动区域年产值超2400亿(yi)元。当中国储能技术走向沙(sha)特(te)沙漠时，一条以安全与长寿命为标志的能源变革之路，正从昌平延伸至全球。

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6月美(mei)联储决定继续将联邦基金(jin)目(mu)标利率区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引(yin)来看，美联(lian)储仍(reng)保持年内两次降(jiang)息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数(shu)增加至7人；预测年(nian)内降息2次的为8人，显示出美联储(chu)内部对降息预期的分歧(qi)。展望未来，鲍(bao)威尔(er)提到，只要经济稳固(gu)，只要能够维持(chi)当前的劳动(dong)力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做(zuo)法(fa)就(jiu)是保(bao)持现状，保持当前的政策(ce)立(li)场（适度紧(jin)缩）并了解更(geng)多信息。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**下有望延续两位(wei)数(shu)增长。从社零表现来看，粮(liang)油食品、家电(dian)、家(jia)具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有(you)望持续改善。

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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等(deng)三(san)季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动(dong)全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的重心。

2、據(jù)知(zhi)情人士透露，高盛還(hái)在繼(jì)續(xù)尋(xún)(xun)找更(geng)多可收(shou)購(gòu)的酒店(dian)，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)收購拉戈尼西大酒店(dian)（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)埃拉” 的地(di)區(qū)，那裏有一片海灘(tān)(tan)，新建了許(xǔ)多(duo)豪華(huá)酒(jiu)店咊(hé)住宅。但高盛最終沒(méi)有推進(jìn)這項(xiàng)收購。