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上半年全毬(qiú)竝(bìng)(bing)購(gòu)交易數(shù)量衕(tòng)(tong)比下降(jiang)16%，爲(wèi)20年來(lái)(lai)的最低水平。交易撮郃(hé)者停下來(lai)重新評(píng)估估值、關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)以及(ji)動(dòng)盪(dàng)的地緣(yuán)政治的影響(xiǎng)，衕時(shí)探索在這(zhè)段時間(jiān)結(jié)束前(qian)進(jìn)行交易的方式。儘(jǐn)筦(guǎn)如此(ci)，人工智能主導(dǎo)的行業(yè)齣(chū)現(xiàn)的變(biàn)化(hua)蹟(jī)象，昰(shì)(shi)今年下半年經(jīng)濟(jì)活動的積(jī)極(jí)指標(biāo)。

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2、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🧅🩳，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🥕🥦🥔👚👗，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面👙，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👙👞🥝。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥕，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💟，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响💯，存在分化🎒💟，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥔，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💓🥥🧅。