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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来(lai)看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备(bei)保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是(shi)盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于(yu)消费类(lei)景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍊🍆👢，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👞🥑👝👚，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍆👞🥭。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩳🩱🌽，市场对美联储7月降息预期有所升温😠🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥥，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍎🥿🍍🩱；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😠😻，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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