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另外🥥💗🍊，我从来不认为自己介入过互联网或高科技什么的。互联网或所谓的高科技都只是工具而已😻，就像当年的铁路👘🧄👡💛👞、公路、高速公路、航空等等一样。（2010-10-22）

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展望7月👚🩱，市场可能会呈现指数突破上行🥻🍎💗，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿🍌👞😻。从基本面的角度来看🍏🤍💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅👘💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯🌽，目前利率仍处于较低水平🩳，资产荒趋势依然存在🍑。上半年🍈🥒💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段II🍑👄🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙💯🩱，7月科技风格占优的可能性较大🥬🍑🎒。

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而目(mu)前方兴未艾的(de)新产业趋(qu)势也是市场(chang)突破上行的关键力量，目前市场(chang)上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及(ji)应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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交易集(ji)中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史(shi)分位数和成交额占比来看，化学制药(yao)、石油石化、军工(gong)电子、航运港口、美容护理、计算机(ji)设备、通用设备、通信设(she)备、燃气(qi)等相对拥挤，而食(shi)品加工、房地产、煤炭、基础(chu)建设、家用电器(qi)、白酒等领域(yu)交易占比相对较低。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针(zhen)对资本市场快速(su)上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如(ru)2007年530提高股票交易(yi)印花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年(nian)7月也出现了货币政(zheng)策边际收(shou)敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用(yong)的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期(qi)平均0.3倍標準(zhun)偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低點(diǎn)已有(you)迴(huí)(hui)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低于長期歷(lì)史平(ping)均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。