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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易(yi)等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重(zhong)点围(wei)绕中报(bao)业绩(ji)预期增速(su)较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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