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高盛股票销售交易部门汇总的板块情绪调研显示，TMT（科技、媒体、电信）、金融🥒🥑🍊、医疗保健、消费、工业、能源和公用事业等八大主要板块的交易专家普遍认为，当前风险偏好环境“看起来相当美好”🍅，该行交易员用“市场天生会复苏，但人类天生不信任复苏”来形容当前的投资者心态。

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许廷全：下半(ban)年(nian)，我们关注(zhu)两大方向：一是结构性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括(kuo)科技领域的半导体、互联网、软(ruan)件服务以及AI相关供应链(lian)，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等(deng)；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产(chan)需求(qiu)持续(xu)上升的潜在机会。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金👙，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大👢，总的来看🍎👞🥑，在阶段I🍋🧅🥔，基金净流入规模会非常有限💔💕。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是(shi)依然将呈现(xian)一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一(yi)定约(yue)束；二(er)是(shi)我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否(fou)兑(dui)现均存在不确定(ding)风险。

2、事實(shí)雄辯(biàn)證明，“兩(liǎng)箇(gè)確(què)(que)立”昰(shì)新時(shí)代最(zui)重大政治成菓(guǒ)、最寶(bǎo)貴(guì)歷(lì)史經(jīng)驗(yàn)、最客(ke)觀(guān)實踐(jiàn)結(jié)論(lùn)，昰黨(dǎng)咊(hé)人民應(yīng)對(duì)一切不確定性的最大確定性、最大(da)底氣(qì)(qi)、最大保證。