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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计(ji)产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨，而下游需求中，尽管终端和(he)电池端表现出明显增(zeng)幅，但海外需求(qiu)疲软，三元产业链整(zheng)体出口均有放缓，同时，国内三元电池装(zhuang)机同比(bi)放缓。下半年尽管在政策(ce)驱动的背景(jing)下，电池(chi)仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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🏮行业配置(zhi)层(ceng)面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期(qi)中。以月(yue)度-季度维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后(hou)续建(jian)议关注半导体、电池(chi)（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债息差(cha)性价比(bi)进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波(bo)动(dong)风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产(chan)算力链(lian)，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃😈🍈🌽，还在监管政策优化驱动下💘👄🧡😻，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🩳，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间🥾。

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