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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👙，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💘🥒💘，若未延期，部分国家税率或升至25%🧄💛。从目前美国对关税的态度来看👅💌🤍🤍🍋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥔🩲。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥦🌽🍑。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💞👛，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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蔡学飞也认可此轮低度酒“年轻化”市场，他向《财中(zhong)社(she)》表示，“实际上，我国大多数(shu)区域白酒的饮用度数都(dou)是38°到(dao)42°，特别是在河北、山东(dong)、江苏与安徽市场，低度白(bai)酒产(chan)品是长期存在的。”

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1、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥥🤬、医药生物（化学制药）🩱、国防军工👡🧡🥔👚、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍇💔🍅💓👙。