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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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3、库存：交易所方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累库至7.8万吨。社库方面，上半(ban)年工业硅累库7.09万(wan)吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万(wan)吨至26.65万吨；黄埔港累库(ku)3000吨(dun)至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万吨，昆明港(gang)累库2000吨至4.9万吨(dun)。多晶硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震(zhen)盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)(yue)，與(yǔ)2013年(nian)至2014年中咊(hé)2019年的震(zhen)盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎(ying)來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛(niu)市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年(nian)7月(yue)）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增(zeng)政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)(xian)，突破前可能還(hái)需要震盪一段(duan)時(shí)間(jiān)。2014年7月突破(po)后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但(dan)在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月(yue)的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至(zhi)7月的(de)PMI持(chi)續反彈。與此(ci)衕(tòng)時，更重要的(de)昰2014年二季度，房地産(chǎn)政(zheng)筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)(guo)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，昰盈(ying)利很(hen)強(qiáng)的(de)牛市，2018年至2019年昰上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫(yi)情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利(li)堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🍈。具体来说🥑🍊💝，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同🍅💟，抱团程度高👝，反之表示抱团正在瓦解🩱😡👢🩳🥭。