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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥬💛🍅🍓，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26👗👚。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🍑，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向😈。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🧡，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🍅😻，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥦💟🍇🍌👚、评论💗🍑、预测、图表👅、指标🥬🍍、理论🍆😈🤍、任何形式的表述等）均只作为参考👙🥝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👛。另🍄😠，本文中的任何观点🍋、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👚。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈😈🍉🥿。从基本面的角度来看🍈😈💯👄，财政指数的发力和消费的韧性🥬💋🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👄🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕🍆💌。尽管高频数据显示出口下半年承压💟👅🥑👙，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🍏🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🍇🩲。在流动性和增量资金方面💝🌽🍎💋，目前利率仍处于较低水平🥔🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🩱🍏👿，进一步积累了今年的赚钱效应👢，这为指数后续突破上行🍄💞👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💞🩰💛，7月科技风格占优的可能性较大💖👛。

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临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间，美方再次放出谈判或可延期讯息👛😠👢🧅🍉。当地时间27日，美国总统特朗普在记者会上表示🍅，此前宣布的截止日期仍具灵活性😈👘👡👢。

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2、不過(guò)，也要承(cheng)認(rèn)噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距(ju)。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依(yi)然割(ge)裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期(qi)可能還有(you)愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏高震盪(dàng)(dang)市判(pan)斷(duàn)。