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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股💌🧅👠🥦，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源👄🤬。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看🩰，截至5月底🥿🍋，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🍍😻👘😠🌽，对等关税后配置比例下降。板块层面🥾🍄💝，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🥾🥾🎒💯、能源与原材料。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🍒🥕💖。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上(shang)涨概率相对(dui)较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对(dui)较高；会议(yi)前一周，建筑材料、轻(qing)工、家电上涨概率相对较高。会议后一周(zhou)，军(jun)工、农林牧渔、建材、环保上(shang)涨概率(lv)相对较高；会议后(hou)两周，石油石化、环保上涨概率相对较高(gao)。

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1、周思聪：下半年投资主线预计(ji)围绕成长性行(xing)业(ye)展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有(you)望快速提升，相关(guan)整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来系(xi)统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值(zhi)系统性提升的起点。

2、我們(men)通過(guò)(guo)對(duì)(dui)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)(liang)次不衕(tòng)牕(chuāng)口(kou)期(qi)的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)(dong)情況(kuàng)(kuang)，噹(dāng)短期平滑(hua)線(xiàn)大于長(zhǎng)(zhang)期平滑(hua)線時(shí)，説(shuō)明指標正在上行，看多(duo)市場(chǎng)。噹短期平滑(hua)線小于長(zhang)期平滑線時，説明市場情緒(xù)正(zheng)在(zai)柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下，對市(shi)場持中性態(tài)(tai)度。