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尽管中美经(jing)济周期处在不同(tong)的位(wei)置，但(dan)关税冲击带来的不确(que)定性正使得(de)这两个全 球最(zui)大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于(yu)阶段性同(tong)步。我(wo)们预计三季度前半段，国内外经济仍(reng)有韧性，政策相对(dui)谨慎(shen)和预期管理为主(zhu)；随着中国(guo)出口压力和 美国经济压力在三季度后(hou)期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美(mei)联储降息概率上升。

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分行业(ye)来看，国防军工、计(ji)算机、电(dian)子、美(mei)容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰(shi)、石油石化(hua)、煤炭、非银金融估值水平(ping)较低，其(qi)中银(yin)行的(de)估(gu)值水平处于末位。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求不(bu)足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)(xiang)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企(qi)業盈利仍麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速可能(neng)會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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在关税的不确定影响下，美联储内(nei)部对(dui)未来(lai)的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内(nei)降息2次的预期，但(dan)预测年内不降息的官(guan)员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人(ren)，表(biao)明(ming)美联储内(nei)部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降(jiang)息预期变化不大(da)。

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