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近期，A股新股市场保(bao)持活跃态势(shi)。6月26日，广信科技在北交所上市(shi)，上市首(shou)日较发行价大(da)涨500%，次日继续上涨接近20%。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出(chu)现，但丰产预期(qi)下(xia)，棉价反(fan)弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主(zhu)要因素是较为宽松的供需格局(ju)和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未(wei)上市，棉花(hua)进口量偏低，目(mu)前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时(shi)期相(xiang)比，宏观与基本面均有好转，再破前低概(gai)率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是(shi)主要影(ying)响因素。目(mu)前看，新棉丰产预期较强，本年(nian)度国内(nei)新棉种植面积同(tong)比增加已是市场共识，新疆地区(qu)棉(mian)花处于现蕾、开(kai)花阶段，天气状况良(liang)好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花(hua)刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服(fu)产品零售额同比为正，但同比增速持续低(di)于社零，据反馈，非棉(mian)类纺服(fu)产品需(xu)求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要(yao)的棉花进口国以及纺服(fu)产品出口国，目(mu)前中美关(guan)税仍然较高(gao)，且未来降至特朗普上台之前水平(ping)难度(du)较大，对于棉花进口以及终端纺服产品(pin)出(chu)口势必会有一定影响(xiang)。整体来看，当前棉花(hua)供需格局(ju)要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉(mian)花刚需仍在，需(xu)求韧性较强，叠加新棉(mian)上市前低(di)进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期(qi)较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下(xia)降，不足以支(zhi)撑棉价持续上行，即(ji)下半年郑棉期(qi)价重心或略有上移(yi)，但空间预计有限。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝🍊，成长价值或相对均衡😠。具体来说👢🥝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡。第二💋，外部流动性方面👅💔👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍊🥻🍋👡🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓🧄👞👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊💋🥿🍋。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😡👿💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👙、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💖💌、盈利能力、筹码分布、估值🥿💋👘、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💕👚💌🍊🥦，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👅🩱🍍、小金属）👝🍊👚、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍋🩳、国产算力、非银金融🍑、国防军工、创新药。

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1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加，近期维持稳定🍏💟👿🍌。自3月初开始🍈，各主产区硅铁生产利润环比持续下降😈，长时间处于亏损状态，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损👗，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨🥦💔💘💌💌，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨🥝，环比基本持平👅🥕，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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1、田希(xi)蒙：预计港股在(zai)政(zheng)策(ce)托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有望(wang)推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受(shou)外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒(heng)指动态(tai)PE约(yue)为10倍(bei)，处于历史中低(di)位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间(jian)。

2、嘉(jia)信理财(cai))交易及衍生品策略主管Joe Mazzola表(biao)示：“市场目前依(yi)旧呈现出看(kan)涨情绪。因此我们看到，投资者正(zheng)在寻找股票市场回调时的买(mai)入机会。”