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具体来看🎒👡💞，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💓👘，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💘，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💟👜，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥭。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥬💌，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🥥🤬👄，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩲🥕。

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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素(su)：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)(kuo)大、成(cheng)材減(jiǎn)産不及(ji)預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)(jin)（上行風險）；2）錳(meng)硅廠(chǎng)傢(jiā)(jia)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)材産量大(da)幅迴(huí)(hui)落、錳鑛、焦炭價(jià)格加速下跌（下行風險）。

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特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕👚👞👅。据悉，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能最早在今年10月提名继任者。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥭🍋。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍆，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍄💓，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍏😈，更重要的是判断风格🍍😻，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)(shu)。消息麵(miàn)上，摩根(gen)大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)(xian)著增(zeng)長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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