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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🩱👡🧅🥑。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💓🍊👙、AI商业模式的落地🍉🧡、以及AI对消费电子🩰🌽👙、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥻🥑、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍅、风电💯🍄、储能、氢能、核电）😻🍆😡，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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7、市场监管总局会同国家卫生健康委发布联合公告💖，将那非类、拉非类两类物质纳入食品中可能添加的非食用物质名录🍊🤬。旨在严厉打击食品生产经营过程中非法添加那非类👜🩱🍄🧡、拉非类物质的违法行为👿🎒，切实维护消费者权益🍓😠🥕。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💖😡👛，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🍑，大幅跑赢中证500🎒、沪深300等主要宽基指数🍅。随着主动基金赚钱效应改善🥾👿🍏🍊，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

2、供应方面🍋，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👠🍋。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍇🍄👜👞，偏乐观的假设下🍇🥾，短期钢企暂无大幅减产的预期🥻🍉💯👡，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥾💖💗，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥭💘💛，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥑，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降👢💔👘，或将累库约 1500 万吨🍉💌😈，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🍌。