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5月LCD 出货(huo)量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比(bi)降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比(bi)增幅收窄至(zhi)10.27%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量(liang)为14.30 百万个，月环(huan)比上行 9.16%，同比由正转负至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥬，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍇🥝🤬，全面达成协议概率小😡🍍😈🩱🍎、恐对市场形成冲击🍅，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👄。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💟🎒🥕、工程机械💖、摩托车🍇、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩰💘🩳。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🩳🥭💕，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🧅，与当前法律基准相比，到 2034 年🍅，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

2、目前來(lái)看，全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅(shui)”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的(de)影響(xiang)進(jìn)一步降(jiang)低。A股麵(miàn)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。