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目前(qian)来看，全球贸易(yi)和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资(zi)本(ben)市场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比👜💗🥥👿，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理🍍💝，但成长板块估值仍处于历史较低水平🍄。

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1、5、上(shang)半年，生豬交易均(jun)重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后(hou)漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)(yang)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初增加1.15公觔/頭，較5年的年內(nèi)高點減(jiǎn)少1.25公觔/頭(tou)。2025年1月(yue)底，生豬交(jiao)易均重(zhong)低位持續(xù)增加(jia)，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二次育肥逐(zhu)步入場(chǎng)，此后，交易(yi)均重持續增加，截至5月8日，卓創統計中國(guó)生(sheng)豬週度(du)交易均重126.51公觔/頭，較1月底低點增加4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着各(ge)地氣(qì)溫(wēn)(wen)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二(er)次育肥補(bǔ)欄(lan)意願(yuàn)(yuan)減弱，交易均重季節(jié)性(xing)下降。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💖🥔、机械（自动化设备）🍇🍅、医药生物（化学制药）、国防军工🩰🥬、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💯🍎、计算机等。