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凯盛(sheng)新能：公司控股子公司自贡新能源(yuan)拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目(mu)，预计项目总投资约为139，922万元。公司及自(zi)贡新能(neng)源另一(yi)股东自贡市金马产业投资有限(xian)公司将以货(huo)币方式对(dui)自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项目建设。

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⚑风(feng)格(ge)与行业配(pei)置思(si)路(lu)：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增(zeng)量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、美股三大指數(shù)上週五集體(tǐ)收漲(zhǎng)(zhang)，道指(zhi)漲1%，標(biāo)(biao)普500指數漲0.52%，納(nà)指漲0.52%。其中，標普500指數(shu)、納指均創(chuàng)歷(lì)史新高(gao)。大型科技股多數上漲，穀(gǔ)謌(gē)、亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)漲超2%，英偉(wěi)達(dá)、Meta漲(zhang)超1%，蘋(píng)菓(guǒ)、英特(te)爾(ěr)小幅上漲(zhang)；特斯拉、微輭(ruǎn)小幅下跌。耐尅(kè)漲超15%，創四年來(lái)最大單(dān)日漲幅(fu)。

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1、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方(fang)式购买资产并募集配套资金事项。本次交易(yi)的标(biao)的公司为浩鲸云计算科(ke)技股份(fen)有限公司(si)（以下简(jian)称“浩鲸科技”），公司(si)拟通过发行(xing)股份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸科技控制权(quan)，并同步募(mu)集配套资金(jin)。经初(chu)步测算，本次(ci)交易预(yu)计(ji)构成重大资产重组，不构成(cheng)重(zhong)组上市。浩(hao)鲸科技是一家国际化的(de)软件和信息技术服务商，面向全球(qiu)电信运营商、云(yun)基础设施服(fu)务商及政企客户提供数(shu)字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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