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6、综合来看油价的运行🩱👝，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度，需求端在三季度有边际支撑👛🧅👞，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强。下半年油价预计将呈现前高后低的走势💗👿，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元/桶🧅。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现🍌。

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第二阶段结束的标志💞👠，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥿，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👞👢；2010年4月对房地产政策的收紧👠🥥🥾🍈🍄，货币政策方面央票的重启发行🍋👝👢👿；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度🥥🍓。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)(guan)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期(qi)后可(ke)能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)在(zai)的風(fēng)險(xiǎn)事(shi)件，囙(yīn)爲(wèi)(wei)港股的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率(lv)；三(san)昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)(shi)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)(yu)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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具体来看🍊，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小💕🧅👚🍆，外需维持韧性增长🥕👘，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等😠🥬👗，销量边际改善👗🥕🍅💛，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍊，产能延续去化🍇👄，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💯💌🍇🍏🩲，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍎，特斯拉Optimus量产在即🥕🥑🍊，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、流動(dòng)性1500股(gu)票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的(de)囙(yīn)(yin)子(zi)有單(dān)(dan)季度營(yíng)(ying)業(yè)(ye)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(lv)(2.31%)、單季度淨(jìng)(jing)利潤衕(tong)比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平(ping)均值(zhi) (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、调查组核实材料显示，尹某光、漆某华💯、尹某名下有3处住房，其中1处出租🩰🎒🧅，家庭常住2处住房内摆放的家具，材质主要为非洲檀木👚🎒🩱👚、缅甸花梨木和一般板材🍊🍅，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅💞、餐厅、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器、石头💓、根雕等装饰物件🧄。