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美联储与美元：美联储下半年(nian)货(huo)币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储(chu)货币政策或有两种应对方式，其一(yi)为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启(qi)下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式(shi)，兼顾(gu)通胀前景(jing)与劳动力市场动态，在三季度末至(zhi)四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或(huo)延续震荡偏弱格局，运行(xing)区(qu)间或在 90-102。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💖😡🥥。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥝🍅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤬👜；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🌽👚，资金需求规模低位稳定🩲👅🩱💞💛。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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2、需求：MTO方(fang)面，二季度甲醇(chun)价格大幅下挫(cuo)，装置利润较去年有所(suo)增加，烯烃装(zhuang)置开工表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港(gang)口对船龄(ling)的限制大幅增加，MTO利润(run)快速降低，后续存在(zai)检(jian)修的可能。传统下游(you)方面(mian)，上半年醋(cu)酸和MTBE开工(gong)表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑，随(sui)后缓慢下滑。

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