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⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈(tan)判时间或(huo)者延(yan)长(zhang)“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年(nian)4月初(chu)以(yi)来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以(yi)色列(lie)军事冲突趋于(yu)缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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