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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称💟👙，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍎🍓💗😡💔。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🩱👡。

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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向💋🥑，看好港股央企建筑、保险🍓、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🥕💟👞、技术壁垒较高的行业投资机会🍈💌🍅，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产🥝🍄🥒💔🥬，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝💞🩳💘🍄🧄、黄金、铜板块。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資(zi)産(chǎn)負(fù)(fu)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健(jian)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)(qu)勢(shì)性力量持(chi)續：定價(jià)資(zi)金曏長期資金轉(zhuan)迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)(xian)優(yōu)勢。

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中关村科技租赁（01601）发布公告，于2025年6月27日，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV，据此，出租人将购入承租人自有租赁资产IV👝🥻🍊🥻，转让价款为人民币1900万元；及出租人将租赁资产IV租回给承租人🤍，租赁期为24个月🍒，总租赁款项约为人民币2012.99万元💔🍎🍆。租赁资产IV为电池等。

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1、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)(jun)工(gong)、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的(de)估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化(hua)、煤炭、非(fei)銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的(de)估值水(shui)平處(chù)于末位。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报(bao)前瞻提(ti)供一定的参(can)考。预计(ji)中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益(yi)于(yu)消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域(yu)需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。